2021年，中國分散式風電(分散式、分布式、智能微網(wǎng))新增裝機容量802.7萬千瓦，同比大幅增長702%，主要分布在河南、陜西、山西、內(nèi)蒙古、湖北等23個省(區(qū)、市)，比2020年增加了11個省份。其中，河南省新增分散式風電裝機容量達238萬千瓦，占全國分散風電新增裝機容量的29.6%;其次分別為陜西17.5%、山西9.2%、內(nèi)蒙古7.8%、湖北4.5%，排在前五的省份合計占比達到68.7%。

　　截至2021年年底，中國分散式風電累計裝機容量接近1000萬千瓦，同比增長414.6%。分布在27個省(區(qū)、市)，比2020年增加了8個省份;其中，河南省分散式風電累計裝機容量達到315.7萬千瓦，占全部分散式風電累計裝機容量的31.7%，其次分別為陜西15.5%、山西9.2%、內(nèi)蒙古8.2%、黑龍江3.7%，排在前五的省份合計占比達到68.3%。

　　2021年，共有13家整機制造企業(yè)有分散式風電新增裝機，其中，金風科技新增裝機容量為267.2萬千瓦，占比為33.3%;其次為運達股份、遠景能源、明陽智能、中車風電，前五家市場份額合計為84.1%。2021年，位于海拔5000米以上西藏措美縣分散式項目，分別安裝了運達股份的5臺2.2MW風電機組和東方電的5臺2.5MW風電機組。

　　截至2021年年底，整機制造企業(yè)累計共16家，其中，分散式風電累計裝機容量超過50萬千瓦的整機企業(yè)有金風科技、運達股份、遠景能源、明陽智能、三一重能、中車風電，這6家企業(yè)分散式風電累計裝機容量合計為890.8萬千瓦，占分散式風電累計裝機容量的89.4%。

　　2021年，新增的分散式風電中，共涉及140家開發(fā)企業(yè)，其中，中國電建新增裝機容量為83.9萬千瓦，占比為10.4%;其次為國電投、天潤新能、華能集團、華潤集團等，前五家市場份額合計為36.8%，前十家市場份額合計為49%。

　　截至2021年年底，開發(fā)企業(yè)累計超過170家，其中，前五家開發(fā)企業(yè)市場份額為34.2%，前十家開發(fā)企業(yè)市場份額49.1%。

　　2021年，分散式風電共新增裝機27種不同單機容量風電機組。3.0MW至4.0MW(不含4.0MW)風電機組新增裝機容量占分散式風電新增裝機容量的65.5%，而2020年該區(qū)間風電機組占比不到20%;4.0MW及以上風電機組裝機容量占比約20%。

　　截至2021年年底，在分散式風電累計裝機中，3.0MW以下風電機組裝機占比達到29%，3.0至4.0MW(不含4.0MW)風電機組裝機容量占比達到55%，4.0MW及以上風電機組裝機容量占比約16%。

　　分散式風電是風電開發(fā)的重要形式。分散式風電是指位于用電負荷中心附近，不以大規(guī)模遠距離輸送電力為目的，所產(chǎn)生的電力就近接入電網(wǎng)，并在當?shù)叵{的風電項目。

　　與集中式風電相比，分散式風電單體規(guī)模往往相對較小，建設(shè)周期短，開發(fā)方式更為靈活，尤其對于土地資源相對緊缺的東中南部地區(qū)，通過分散式開發(fā)方式可將相對零碎而閑散的具備風電開發(fā)條件的土地資源利用起來，大幅提高風資源的利用率。

　　分散式風電采用就近接入配電網(wǎng)、就地消納的方式，一般具有較好的消納條件，同時一定程度節(jié)省輸變電設(shè)施。

　　近年來，我國多地出臺了分散式風電項目利好政策，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確提出，推進“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”，對分散式風電開發(fā)再釋政策信號。

　　01

　　國內(nèi)分散式風電發(fā)展迎契機

　　十四五期間，政策明確向中東部地區(qū)分布式新能源傾斜集中式與分布式并舉是我國新能源開發(fā)的整體思路。

　　《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要(草案)》指出：

　　十四五期間，我國將加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電，加快西南水電基地建設(shè)，安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設(shè)，建設(shè)一批多能互補的清潔能源基地，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右。

　　因此，未來我國不僅要建設(shè)大型新能源基地，也要發(fā)展分布式新能源。東中南部地區(qū)風電光伏開發(fā)處于優(yōu)先等級。

　　近期，撰文提出，十四五期間我要加快實施可再生能源替代行動，加快發(fā)展風電光伏產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先推進東中南部地區(qū)風電光伏就近開發(fā)消納，積極推動東南沿海地區(qū)海上風電集群化開發(fā)和“三北”地區(qū)風電光伏基地化開發(fā)，“十四五”時期風電光伏要成為清潔能源增長的主力。

　　顯然，海上風電和“三北”地區(qū)風電光伏均主要采用集中式開發(fā)模式，而東中南部地區(qū)風電光伏大概率將主要采用分布式開發(fā)模式，東中南部地區(qū)風電光伏的開發(fā)處于優(yōu)先等級。

　　規(guī)模訴求之下，發(fā)電央企更加重視分布式新能源碳中和背景下，發(fā)電央企具有較強的新能源裝機規(guī)模訴求。

　　碳達峰、碳中和是黨中央經(jīng)過深思熟慮作出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運共同體，在此背景下，發(fā)電央企積極響應(yīng)，提出了較為宏偉的十四五新能源裝機規(guī)劃。

　　其中，華能集團明確提出在十四五期間新增新能源裝機8000萬千瓦以上，國家能源投資集團計劃新增7000-8000萬千瓦，華電集團力爭在十四五期間新增新能源裝機7500萬千瓦，國家電投計劃到2025年電力裝機將達到2.2億千瓦且清潔能源裝機比重達到60%;估計其他發(fā)電央企將積極跟進。

　　激烈競爭之下，開發(fā)商適當放寬新能源項目投資收益率要求。

　　隨著發(fā)電企業(yè)積極擁抱新能源，新能源資產(chǎn)獲取的競爭加劇，項目投資收益率整體呈現(xiàn)下滑，部分央企將平價項目的資本金財務(wù)內(nèi)部收益率最低要求下調(diào)至7%甚至更低;高收益率的新能源項目屬于稀缺資產(chǎn)。

　　地方政府發(fā)展新能源的訴求增強。

　　各省面臨非水可再生能源比例的考核，發(fā)展新能源的訴求增強。

　　2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》(發(fā)改能源〔2019〕807號)，對各省級行政區(qū)域設(shè)定可再生能源電力消納責任權(quán)重，建立健全可再生能源電力消納保障機制。

　　根據(jù)《關(guān)于2021年可再生能源電力消納責任權(quán)重及有關(guān)事項的通知(發(fā)改能源〔2021〕704 號)》，從2021年起，國家發(fā)改委每年初滾動發(fā)布各省權(quán)重，同時印發(fā)當年和次年消納責任權(quán)重，當年權(quán)重為約束性指標，各省按此進行考核評估，次年權(quán)重為預(yù)期性指標，各省按此開展項目儲備。因此，相對十三五期間，各省發(fā)展新能源的訴求明顯增強。

　　分散式風電與鄉(xiāng)村振興和共同富裕相結(jié)合。

　　目前，風電與扶貧及鄉(xiāng)村振興的模式已經(jīng)開始涌現(xiàn)。樂業(yè)風電產(chǎn)業(yè)幫扶項目(平價項目)是中廣核“央企入桂”重大項目，該項目一期5萬千瓦已實現(xiàn)并網(wǎng)投運、二期項目12萬千瓦，采取“入股分紅+保底收益”的幫扶模式，由中廣核和樂業(yè)縣63個貧困村共同出資。

　　其中，63個貧困村利用國家專項扶貧資金入股3780萬元，中廣核集團向其中的15個深度和極度貧困村捐贈450萬元，增加其入股資本金，63個村持有的風電項目股份由樂業(yè)縣農(nóng)投公司代持。

　　項目投運后，在20年運營期內(nèi)，按照入股比例每年分紅，若項目當年可分配利潤高于保底收益，則按照實際可分配利潤給付，反之，則按保底收益給付，確保村集體每年獲得穩(wěn)定分 紅。

　　隨著風電技術(shù)進步以及成本的下降，在平價情況下，分散式風電開發(fā)企業(yè)可能有條件在保證合理收益水平的同時拿出一部分發(fā)電收益與項目所在村集體分享;以河南為例，若一個村立 2臺風機，每年的發(fā)電收入超過 600 萬元，利潤規(guī)模200萬元以上。

　　02

　　開發(fā)分散式風電仍需“強心針”

　　據(jù)記者梳理，截至2021年12月底，全國風電裝機容量約3.3億千瓦，而分散式風電裝機占比遠不及同期的分布式光伏裝機。其中到底有何原因?

　　“由于存在資源開發(fā)規(guī)模指標配備和電網(wǎng)接入細則標準不統(tǒng)一，以及開發(fā)單位成本較高等問題，導致我國分散式風電無論是在熱度還是建設(shè)規(guī)模上遠不及分布式光伏。”中國能源研究會能源與環(huán)境專業(yè)委員會秘書長王衛(wèi)權(quán)告訴記者，與屋頂分布式光伏建設(shè)載體為建筑物屋頂不同，分散式風電項目在鄉(xiāng)村空地建設(shè)，對土地的占用要考慮到更多生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的建設(shè)要求。

　　“十四五”期間，集中式與分布式并舉是我國新能源開發(fā)的重要思路。海上風電和“三北”地區(qū)風電光伏均主要采用集中式開發(fā)模式，東中南部地區(qū)風電光伏主要采用分布式開發(fā)模式。而廣大農(nóng)村地區(qū)是分布式風電開發(fā)的“主陣地”。

　　實際上，相較于陸上風電和海上風電的集中式項目，分散式風電有其獨特優(yōu)勢：其單體規(guī)模較小，便于利用鄉(xiāng)村閑散土地資源來提升風資源利用率。然而，盡管政策支持信號不斷釋出，但風電下鄉(xiāng)推進情況依然不溫不火，規(guī)模難以突破。

　　“風電下鄉(xiāng)的經(jīng)濟性問題仍是首要困擾。導致項目找融資很困難。”華能天成風電金融業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理延平說，分散式風電在前期運輸、基礎(chǔ)建設(shè)、吊裝等非技術(shù)方面成本分攤難度大，單位千瓦投資較高，后期運維的難度和成本同樣不容小覷。

　　好的方面是，隨著我國風力發(fā)電技術(shù)不斷突破，大兆瓦級陸上風電機組的投運大大降低了風電開發(fā)成本，有效提高了分散式風電的競爭力。也有業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在集中式和分散式風電項目的收益率差別不大，風機的高可靠性需求以及噪音、運維等問題也有辦法解決，主要癥結(jié)在于開發(fā)商對風電下鄉(xiāng)項目的積極性。

　　“分散式風電的開發(fā)難度較集中式風電來講更大，辦理手續(xù)更多，管理也更加復(fù)雜。”延平表示，一是資源評估的準確性，風機運行、調(diào)度、運維自動化技術(shù)水平仍待提高。二是項目分散、規(guī)模小，與收購方訴求匹配度低，項目流動性差。

　　此外，也有行業(yè)專家指出，部分地區(qū)分散式規(guī)劃出臺滯后，缺乏明確的開發(fā)指導思路和項目審批機制，分散式風電項目投入與產(chǎn)出的失衡讓部分開發(fā)商對風電下鄉(xiāng)避而不談。在以上多重因素的制約下，未來分散式風電還有很長的路要走。

　　03

　　風電下鄉(xiāng)蓄勢待發(fā)迎來新機遇

　　過去的一年，國家對推進風電下鄉(xiāng)發(fā)布了一系列政策。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》再次明確實施“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”，以縣域為單位大力推動鄉(xiāng)村風電建設(shè)，推動100個左右的縣、10000個左右的新行政村鄉(xiāng)村風電開發(fā)。既為風電下鄉(xiāng)提供了政策支持，也明確了實施路徑。

　　此外，今年5月，中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《鄉(xiāng)村建設(shè)行動實施方案》重點任務(wù)中，提出了實施鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)工程。6月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》中提出，積極推進鄉(xiāng)村分散式風電開發(fā)，并從新能源項目開發(fā)模式、并網(wǎng)消納、審批流程、資源利用等核心要素方面，提出了新的思路。

　　那么，隨著“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”的重新強調(diào)，分散式風電發(fā)展能否迎來轉(zhuǎn)機?近年來，我國諸多風電企業(yè)技術(shù)成果頻出，新的政策和技術(shù)進步是否會改變估值邏輯，給分散式風電發(fā)展一個借力揚帆的機會?

　　“風電開發(fā)商仍在等待地方政策推進落實的信號。”明陽智慧能源集團股份公司資本市場部總經(jīng)理潘永樂表示。

　　近日，吉林省能源局印發(fā)了《吉林省能源局2022年度推進新能源鄉(xiāng)村振興工程工作方案》通知，要求每個行政村建設(shè)100千瓦風電項目或200千瓦光伏發(fā)電項目。這是全國首個出臺的省級“新能源+鄉(xiāng)村振興”方案。

　　“要推動風電下鄉(xiāng)進一步落地，重在頂層規(guī)劃的引領(lǐng)，通過整合資源等方式，引導分散式風電實現(xiàn)有序開發(fā)。”陜煤電力運城有限公司項目開發(fā)部主任顧學磊告訴記者，從目前進展來看，各省的配套政策將有望盡快落地。

　　業(yè)內(nèi)普遍認為，分散式風電與鄉(xiāng)村振興的結(jié)合將為風電行業(yè)提供新的產(chǎn)業(yè)機會。根據(jù)中國風能協(xié)會的測算，目前我國約有69萬個行政村，假如其中有10萬個村莊可以在田間地頭、村前屋后、鄉(xiāng)間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺5兆瓦風電機組，全國就可實現(xiàn)10億千瓦的風電裝機。

　　“相比往往需要大規(guī)模遠距離輸送電力的集中式風電，分散式風電更適合因地制宜，就近滿足能源需求及負荷響應(yīng)。”鄭州盛川科技有限公司工程部技術(shù)總監(jiān)宋晨光表示，風電下鄉(xiāng)在促進新能源開發(fā)利用與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展方面，具有天然優(yōu)勢。

　　此外，各大風電龍頭企業(yè)也紛紛入場布局分散式風電，加快了新型風機基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式的更迭。更大可能地減少土地占用面積，讓風機可分散在用電設(shè)施附近，做到電力資源就近消納。

　　可以看到，隨著國家推動構(gòu)建以新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)步伐的加快，新能源發(fā)展的政策體系越來越完善，影響分散式風電在鄉(xiāng)村大范圍推廣應(yīng)用的壁壘將很快會被打破。未來，分散式風電發(fā)展的個性化需求將進一步推動風力發(fā)電技術(shù)進步，風電下鄉(xiāng)在“十四五”期間的發(fā)展空間和其所發(fā)揮的作用，可能都將遠大于目前我們的預(yù)期。